01
先整理範圍與決策需求
提供屋頂大致範圍、現況照片、主要困擾與預計討論時間。若有平面圖或既有修繕資料，可一併整理，讓初步溝通先確認要處理的是隔熱、使用面、排水、維修或多項需求。
02
設備維護動線不能只留在口頭
水塔、消防、空調、太陽能與管線可能由不同單位維護。評估時需了解設備操作位置、維修空間與排水口，避免新鋪面影響原有功能；實際範圍仍需現場確認。
03
把方案比較需要的內容列清楚
社區或設計專案可先說明需要會勘、簡報還是工程範圍討論，再依專案確認交付資料與費用。比較方案時，將前置處理、材料配置、搬運、施工分區與驗收內容一起檢視。
04
由一位窗口彙整資料再聯絡
先由窗口整理縣市、範圍、照片、決策時程與聯絡方式，再討論下一步。是否可承作、現勘安排、工期與保固均依案件條件確認，不因填寫表單就成立工程委託。